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Abogados expertos en Institución de Herederos

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Redacción de D. Diego Fernández Fernández, letrado 125.741 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

  1. Características del proceso

  2. ¿Qué requisitos debe tener la institución de heredero?

  3. Requisitos que debe reunir el testador y el heredero

    1. Del testador

    2. Del heredero

  4. ¿Cómo se designa a un heredero?

  5. ¿Se pueden poner condiciones o plazo para ser designado heredero?

    1. Bajo condición

    2. Bajo término

    3. Bajo modo

Cuando una persona fallece puede hacerlo otorgando testamento o no. En el primer caso, designa a la persona que le va a suceder en sus bienes y obligaciones a título universal. Ante una herencia y las dudas que puedan surgir lo más conveniente es contactar con un abogado experto en la institución de herederos.

Pues es este el concepto, el de institución de herederos, la denominación jurídica del que hereda a la persona fallecida en su patrimonio formado por un conjunto de bienes, y a veces, de cargas o deudas. Cualquier abogado especialista en institución de herederos puede explicar en qué consiste a sus posibles clientes.

Hay que tener en cuenta que si la persona ha fallecido sin dejar testamento, no existe tal institución de heredero. La designación se realiza a través de lo establecido en la ley. La diferencia respecto a la sucesión testada es que la condición de heredero la determina el fallecido.

Características del proceso

  • Es un acto mortis causa, es decir, ha de hacerse en un testamento.
  • Es un acto unilateral, revocable y solemne.
  • Tiene carácter voluntario.
  • El testamento es válido:
    • Aunque no contenga institución de heredero.
    • No comprenda todos los bienes.
    • Aunque el nombrado como heredero no acepte la herencia o sea incapaz de heredar.

En estos casos, el remanente de los bienes pasa a los herederos legítimos, es decir, se abriría la sucesión intestada.

  • Cabe la posibilidad de que una herencia se distribuya en legados.

¿Qué requisitos debe tener la institución de heredero?

  • Debe ser designada en un testamento.
  • También debe serlo por el propio testador: el testamento es un acto personalísimo, norma que tiene dos excepciones:
    • La sustitución pupilar y ejemplar: mediante la primera, los padres y ascendientes pueden nombrar sustitutos a sus descendientes menores de 14 años, por si mueren antes de esta edad; la segunda es aquella en la que el ascendiente puede nombrar sustituto al descendiente mayor de 14 años que, conforme a derecho, haya sido declarado incapaz por enajenación mental.
    • La fiducia sucesoria: institución que permite que el testador encargue a un heredero que conserve y transmita toda o parte de la herencia a otro heredero en determinadas condiciones (tiempo, edad, etc.).
  • Clara determinación de la persona del heredero instituido: es decir, el testador debe designar al heredero por su nombre y apellidos. Cuando existan dos que los tengan iguales, debe indicar alguna circunstancia para conocer al instituido.

Requisitos que debe reunir el testador y el heredero

Del testador

Como ya hemos dicho, debe declarar la institución de heredero en un testamento. En su defecto, es la ley la que determinará los herederos. Asimismo:

  • Debe tener capacidad para testar y no sufrir vicios: el testamento será nulo si ha sido otorgado con violencia, dolo o fraude.
  • Tendrá que respetar siempre las legítimas, es decir, aquella parte de la herencia que por ley les corresponde a sus herederos forzosos, si es que los tiene.
  • Solo podrá instituir heredero de forma absolutamente personal.

Del heredero

  • Debe ser capaz para suceder.
  • La persona del heredero debe estar determinada, en caso contrario, toda disposición a favor de persona incierta será nula.

¿Cómo se designa a un heredero?

Hay varias formas:

  • Forma nominal: se debe designar al heredero por el nombre y apellidos. Si coinciden en dos personas, deberá indicar alguna señal que identifique al heredero designado. En cualquier caso, la no designación de forma nominal no implica su inexistencia, siempre que haya algún medio que no permita ninguna duda de quién es el nombrado, en cuyo caso será válida. Asimismo, el error en el nombre, apellido o cualidades del heredero tampoco implica la invalidez en la designación, siempre que de otra manera se pueda determinar con claridad y certeza quién es la persona designada por el testador.
  • De forma circunstancial: en defecto de designación nominal, el art. 772 del Código Civil establece lo siguiente: "si lo designare de modo que no pueda dudarse quién sea el instituido, valdrá la institución". Obviamente, hay que decir que cuando el testador se refiere a hijos, se refiere también a los adoptivos.
  • Normas complementarias:
    • Los herederos instituidos sin designación de partes heredarán por partes iguales.
    • Si el testador instituye a sus hermanos, y los tiene carnales y de padre o madre solamente, se dividirá la herencia tomando los de doble vínculo doble porción de los de vínculo sencillo.
    • El artículo 771 del Código Civil establece que "cuando el testador llama a la sucesión a una persona y a sus hijos, se entenderán todos instituidos simultánea y no sucesivamente".
    • En defecto de la voluntad claramente expresada del testador, si éste nombra herederos individualmente y otros colectivamente, estos últimos se considerarán como si lo fueran individualmente.
  • De forma genérica: a favor del alma para sufragios y obras piadosas; a favor de pobres en general; a favor de parientes del fallecido (los más próximos en grado).

¿Se pueden poner condiciones o plazo para ser designado heredero?

La institución de heredero se puede realizar bajo condición, término y modo:

Bajo condición

El testador puede supeditar la institución de heredero a un hecho determinado o indeterminado:

  • Condición suspensiva: mientras la condición está pendiente, la institución de heredero no produce efectos y no tiene lugar, por tanto, la delación. Mientras tanto, la herencia se pone en administración hasta que se cumpla o se tenga la certeza de que se vaya a cumplir la condición.
  • Condición potestativa negativa: es decir, no hacer alguna cosa que dependa de la voluntad del instituido.
  • Condición potestativa positiva: debe cumplirse cuando ya ha muerto el testador, salvo que ya estuviera cumplida y no pudiera repetirse.
  • Condición resolutoria: mientras esté pendiente la condición, el heredero puede adquirir la herencia y es verdadero titular del patrimonio hereditario, aunque tal titularidad no es definitiva. Si se cumple la condición la herencia pasa al heredero a quien corresponda.

Bajo término

Supone que la institución de heredero tendrá un plazo o duración determinada:

Cuando el testador designa heredero desde o hasta un cierto día, hasta ese momento, hasta que llegue el día señalado o desde que concluya el término fijado el sucesor legítimo será el llamado a la sucesión.

Bajo modo

Equivale a que la institución de heredero debe constituirse de una determinada forma, es decir, significa que es una carga que obliga a la realización de una conducta de dar, hacer o no hacer.

Finalmente, entendemos que una persona que es instituida heredero, a la hora de enfrentarse a un testamento, puede encontrarse con distintas dudas sobre su capacidad o legitimación, pueden darse errores, o puede no entender por qué para acceder a una herencia tiene que realizar una determinada acción. Nuestro mejor consejo es acudir al consejo profesional de un abogado experto en institución de herederos.

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